蔓延中的越南金融危机无疑给正在走出去的家电企业上了一课。而面临着原材料上涨,外贸壁垒增多,国内家电消费市场萎靡等不利因素,曾经是国内家电制造厂商转移成本上涨的投资热土,越南遭遇的市场危机,无疑令国内家电行业雪上加霜。
现状
家电厂商曾扎堆投资越南
在人民币升值,国内制造成本上升以及贸易壁垒不断增加等因素的影响下,近年来,国内不少家电企业纷纷在越南建立生产基地。
今年4月,空调老大格力宣布其在越南的生产基地正式竣工投产,总占地面积约1.1万平方米,全部生产“格力”品牌的家用空调产品,年产量规模10万台,是目前越南年产规模最大的空调生产基地之一。同月,国内炊具品牌苏泊尔投资1500万美元兴建的第一个海外生产基地——苏泊尔越南责任有限公司在当地的生产基地宣告正式投产,预计一期投产后产值达3500万美元,全部投产后生产产值将达1.6亿美元。当时,根据苏泊尔(002032.SZ)公告规划,以越南为跳板,未来五年苏泊尔在东南亚市场预计销售额可占中国的一半,并成为东南亚炊具与厨房家电市场第一品牌。
在这些品牌之前,美的已经在越南拥有两家工厂,一家生产小家电,另一家生产空调。TCL在越南建立了年产50万台彩电的生产线及年产30万台数码相机和电工产品的生产线,TCL多媒体已在越南占有13.7%的市场份额,排名第三。而微波炉老大格兰仕到越南设厂的计划也谋划已久,原定今年下半年实施。
危机
劳动力流失最头疼
突如其来的金融危机让不少家电企业措手不及。危机蔓延之时,格力电器副董事长、总裁董明珠正在东南亚市场考察相关情况,格力方面表示,董明珠将会重点考察金融危机带来的相关问题。
美的集团海外市场部经理宋春刚此前一直在美的越南工厂工作,他向记者表示,越南通货膨胀的势头今年年初就已经开始出现,美的在制定年度预算时就已经考虑了这些因素。但通胀最终发展成为金融危机还是给美的带来了很多负面影响。
由于越南本地产业链配套还不完善,很多配件和原料都需要从中国进口,越南盾贬值意味着企业越南工厂的成本随之上涨。另一方面,金融危机发生后,当地市场的购买力受到影响,企业的销售因此面临下滑的风险。
最让人头疼的是劳动力的流失问题。通货膨胀发生后,工人的生活成本大幅提高,原本的工资开始不能满足工人的生活需要,很多工人选择另谋出路。而此时,逆向淘汰的效应开始产生,那些最先离开的总是技术熟练、能力更强的工人。为此,工厂不得不提高工人的福利和工资待遇。据美的、格力等方面向记者表示,从年初至今工人的整体工资已经上涨了10%到20%。
判断
格兰仕向左美的向右
让中国企业对一场发生在国外的金融危机作出判断并进行投资决策,这样的机会此前并不多见。危机带来的恐慌也让企业开始作出不同的判断。
格兰仕外贸管理办副主任刘贵中在接受媒体采访时表示,格兰仕原来计划下半年在越南设厂,但这个计划必须暂缓。他指出,越南目前的经济危机主要表现在土地价格飙升、劳动力紧张、越南盾贬值等。所以,许多海外公司撤回投资,格兰仕到越南投资必须更加谨慎。
不过,身在其中的美的则有不同的判断。宋春刚向记者表示,美的目前在越南有两个工厂,第三期的投资依然会进行,最多只是时间上的问题。他判断,越南的金融危机已经稳定了势头,越南经济总体向好的基调并没有改变。而至于国内企业颇为在意的成本等问题,宋春刚表示,即使提高了工人的工资待遇,越南的劳动力成本比国内还是低得多。
前景
家电业雪上加霜
越南的金融危机在一定程度上使国内在当地的投资变得更加谨慎,尤其是像家电连锁这种受内需影响比较明显的行业,更需观察清楚当地的经济状况后再作决定。中国电子商会副会长陆刃波分析指出,国美在东南亚市场开店原本就要考虑很多细节和问题,比如说如何与当地已经存在的其他国际大型家电连锁企业竞争等问题,并且要在管理和经营上适应新的环境,如今越南的金融危机使国内企业在当地的投资变得更加谨慎,尤其是像家电连锁这种受内需影响比较明显的行业,更须观察清楚当地的经济状况后再作决定。
至于家电消费市场同样会大幅下降。专家分析,在通货膨胀下,除了粮食等生活必需品外,其他产品需求都会下降,销售收入也会下降,在币值也不稳定的背景下,家电消费下滑不可避免。
分析人士称,面临着原材料价格上涨,外贸壁垒增多,国内家电消费市场萎靡等不利因素,曾经是国内家电制造厂商转移成本上涨的投资热土,越南遭遇的市场危机,无疑令国内家电行业雪上加霜。
越南,越难!?
在中国内地制造成本越来越高、贸易壁垒越来越多、物流成本越来越高等因素的影响下,近年来,国内不少家电企业已经在越南建立生产基地,而此次越南发生的金融危机备受业界关注。大部分家电企业表示,它们在越南当地的业务大都刚刚起步,所占的海外市场份额较小,对企业影响有限,对大企业而言影响更是“微不足道”。不过格力、美的、TCL等企业都暂停再投资以规避风险,可见此次金融危机带来的影响也是不容忽视的。
国美“暂缓东南亚开店”
早在2004年就曾对外宣称要进军东南亚的国内家电连锁巨头国美电器(0493.HK),如今因为越南的金融危机正变得更加谨慎,国美总裁陈晓向记者表示,国美对东南亚市场将“继续关注”,但目前在当地的开店计划并没有提上议程。
国美集团董事局主席黄光裕则表示,在东南亚开店是迟早的事情,“现在进去开店不早,20年后开也不晚。”
格力“在越投资不多”
格力电器(000651.SH)董秘刘兴浩称,格力在越南的投资涉及资金并不多,有部分还是以技术入股的形式投资,“影响肯定不大”,至于接下来的应对措施,刘兴浩称,目前还没有相关的决定。据悉,格力在当地的生产基地主要是组装厂,投资额不足60万美元。目前格力在越南当地的空调销售在10万台左右。
TCL“密切关注”
占有越南彩电市场最大份额的TCL,正在谨慎观望市场形势。TCL集团(000100.SZ)品牌人士表示,“密切关注”越南事态进展,并正在研究对策。“TCL作为当地有影响力的品牌,将坚持原有发展战略。自从1998年建立第一个基地以来到今天,我们在当地已经做到前三名,并且业务相当稳定。”
美的“调低内销预期”
美的日用家电集团CEO黄健接受传媒采访时证实,当地通货膨胀会给运营成本带来压力,公司已大幅调低在越南的内销增长预期,且集团已经开始研究对策以保障当地员工的收入和生产。美的电器(000527.SZ)则公告透露,越南经济近期出现了恶性通货膨胀与货币大幅贬值的经济波动,但对旗下美的制冷设备(越南)有限公司影响不大。
格兰仕“暂缓建厂”
格兰仕外贸管理办副主任刘贵中表示,格兰仕原来计划下半年在越南设厂,但这个计划必须暂缓。他指出,越南目前的经济危机主要表现在土地价格飙升、劳动力紧张、越南盾贬值等。所以,许多海外公司撤回投资,格兰仕到越南投资必须更加谨慎。
◆记者观察
危机管理经验也是财富
相比人民币升值以及国内劳动力成本上升等因素,几乎所有接受记者采访的企业都表示,越南市场规模小,公司在越南的投资规模不大,因此金融危机不会对企业造成大的影响。
据了解,相比国内具有市场及产业链之优势,越南的电子和家电制造行业还在起步阶段,上下游产业链布局尚不完整,许多组装中的零组件,或是这些零组件所需的材料仍需要仰赖进口才可以支持。基础设施方面,越南的物流水平比较落后,电力等设施不完备,开发能力比较弱,因此中国家电企业在越南的投资大多只在起步阶段。
不过,麻雀虽小五脏俱全,越南金融危机还是给中国企业走出去敲响了警钟。危机中的判断、决策和应对也考验了中国企业的决策和管理能力。外经贸大学教授刘园在接受媒体采访时就指出,危机对中资企业会产生多大的影响,现在还不好说。企业以追求利润为目的,坚持不撤资可能会受到负面影响,但是扛住了也许能获得更多的市场和政府政策的扶持。
从已经了解到的立场看,格兰仕和美的的不同表态表明,中国企业对危机的判断和决策已经出现了多样化的特点。这其中也许没有谁对谁错,但累计的经验无疑是企业在走出去过程中应对另一场更大危机的宝贵财富。
